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ファイナンシャルプランナー

正確には、1級・2級・3級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)と
CFP・AFP(民間資格)が存在し、それぞれが「ファイナンシャル・プランナー」と称することができます。

分類

国家資格

  1. 1級・2級・3級ファイナンシャルプランニング技能士
    (2級FP技能士検定はAFP認定試験を兼ねる)

民間資格

  1. CFP・AFP
    (1級FP技能士検定はCFP認定試験を兼ねない)

FP技能士は、資格を持っていない者が資格所持を称することは法により禁じられている名称独占資格です。
また、AFP･CFPは名称独占資格ではありませんが、商標登録されており、認定者以外が称すると商標法違反に問われます。

試験の内容

学科試験については次のとおり

  1. ライフプランニングと資金計画
  2. 金融資産運用設計
  3. タックスプランニング
  4. リスク管理
  5. 不動産運用設計
  6. 相続・事業承継設計

各級実技試験の内容については日本FP協会・金財のHPを参照してください。

試験対策

参考書や問題集が充実しているとは言えないので、
1級技能士やCFPに挑戦する方は、独学ではかなり苦戦するものと思われます。

まずは3級FP技能士に挑戦して勉強方法や対策を講じましょう。
パーフェクトFP技能士3級対策問題集(学科編) / パーフェクトFP技能士3級対策問題集(実技編)

  1. 平成22年度試験受験案内(金融財政事情研究会 - FP技能検定試験)
  2. 平成22年度試験受験案内(日本FP協会 - 2級FP技能検定試験)

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